La trama è ispirata all'opera d'arte moderna Tim, dell'artista belga Wim Delvoye, che ha anche un cameo nel film. È stato il primo film tunisino a ottenere una candidatura all'Oscar al miglior film internazionale. La pellicola segue la storia di Sam Ali, un ragazzo siriano istintivo e pieno di passione, che è costretto a fuggire dalla Siria a causa della guerra in corso. Sam rimane bloccato in Libano, lontano dalla sua amata Abeer che si trova in Europa. In cerca di un visto per raggiungere Abeer, un giorno Sam conosce Jeffrey Godefroi, un noto artista contemporaneo americano e la sua assistente Soray, con i quali stipula un singolare accordo che cambierà per sempre la sua vita.